Акции лидеры роста и падения на американских биржах за 11 апреля — 15 апреля

Лидеры роста и падения 2017 года

Перед тем как доделать ежегодный годовой отчет по ленивым инвестициям, я решил сделать небольшой обзор лидеров роста и падения ценных бумаг на фондовых ранках за 2017 год. В статье я не буду подробно рассматривать малоизвестные, высокорисковые и не очень ликвидные бумаги второго и третьего эшелонов, хотя в них амплитуда взлетов и падений выглядит более впечатляюще. Анализ базируется не только на общедоступной статистике, но и на моём личном опыте инвестирования в акции.

Лидеры и аутсайдеры российского рынка акций

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Подробнее

Если оглянуться на прошедший 2017 год и сделать срез по доходности акций на Московской бирже, то в ТОПе рейтинга мы не увидим «голубых фишек»:

image

Как правило, за доходностью акций представленных компаний стоят специфические корпоративные и региональные события, либо эффект низкой базы 2016 года. Нам же интересны более понятные истории, с прогнозируемыми рисками, и меньшими спредовыми издержками. Тем более что лидеры роста из числа крупных эмитентов у всех на слуху, имеют много доступной аналитики и больше подходят для начинающих инвесторов. Стоимость акций растет и падает под влиянием многих факторов, в том числе политических, внутрикорпоративных и даже природно-климатических. На картинке ниже наглядно представлено, насколько разной может быть динамика акций больших компаний.

image

В первую очередь выделим среди лидеров роста самую капитализированную акцию российского рынка – SBER. Рост акции превзошел прогнозы аналитиков, которые давались в начале года. Несмотря на неоднократно предрекаемую коррекцию (по принципу «деревья не растут до небес»), Сбер закрепился выше 225 руб. за бумагу и, по всей видимости, в этом состоянии собирается встретить Новый год. Итак, Сбербанк — плюс 26%, привилегированные акции плюс 39.64%. При этом бенчмарк — индекс Мосбиржи — опустился с начала года на 8.1%, по состоянию на 27 декабря. Главными причинами высокой доходности акций Сбера я вижу растущую долю рынка в условиях отзыва лицензий и санации конкурентов, а также проводимую Грефом политику активной оптимизации бизнес-процессов.

Рекомендую прочитать также:

Что говорит о стоимости компании мультипликатор P/B

Мультипликатор P/B – ещё один способ искать недооценённые компании

В топ-10 вошли префы Ленэнерго (+72.95%).  Это компания, за которой я наблюдаю не один год и держу в ней свои публичные инвестиции. Как и ожидалось, я не прогадал с выбором. В 2017 году завершилась внутренняя реорганизация корпоративного управления, что сулит продолжение хорошей динамики в 2018 году. Теперь посмотрим на десятку лидеров падения, акции которых принесли акционерам и инвесторам убытки в уходящем году.

Падение акций Магнита в целом прогнозировалось экспертами. Но рынок не закладывал столь крутого пике на 44.8% за год. В первую очередь сказалось торможение программы роста количества торговых точек, который продолжался беспрерывно несколько лет. Расширение сети потребовало больших инвестиционных затрат, и главный акционер Галицкий утратил прежний интерес к своему главному активу. В результате в 2017 Магнит обошли конкуренты – X5 и др.

АФК Система (AFKS) также вошла в десятку аутсайдеров и показала минус 46%, что не удивительно на фоне скандальных судебных исков Роснефти почти на 300 млрд рублей (100 млрд из них Система уже согласилась выплатить). Взлеты и падения в дни принятия резонансных судебных решений акции составляли от 8 до 22% в течение одной торговой сессии. На этом смогли неплохо заработать спекулянты, поскольку бумаги частично восстанавливались уже на следующий день. Эти движения хорошо видны на графике.

Из акций второго и третьего эшелонов в десятке акций-«лузеров» Мособлбанк – впечатляющие минус 67.3%. Этот эмитент представляет финансовый сектор и в полной мере подвергся влиянию кризиса. Банк находится на грани санации и имеет негативный новостной фон.

Какие иностранные акции выросли, а какие подешевели в 2017

На зарубежных рынках, как и на российском, стоит обратить внимание на эмитентов, которые входят в топ ведущих биржевых индексов. На рынке есть компании, которые показали в 2017 году доходность более 500%. Однако рассматривать их в качестве пассивных инвестиций – значит подвергать неоправданному риску свой капитал и нервную систему. Поэтому сравним рентабельность вложений в крупных эмитентов, акции которых доступны российскому инвестору.

Рекомендую прочитать также:

Чем грозит делистинг акций инвестору

Что делать и чего не делать в случае делистинга акций

Apple – самая популярная акция на СПб бирже, предоставляющей возможность инвестировать в бумаги иностранных эмитентов через российских брокеров. Рост капитализации компании, кажется, не имеет пределов. Одних инвесторов это побуждает безоговорочно верить в дальнейшее восхождение бумаг наверх, других заставляет задуматься о рисках перегрева. По такому случаю обычно вспоминаются не вполне удачные релизы продукции корпорации, в частности, IPhone 8 и 10. Однако акции после просадок продолжают рост и позволяют инвесторам заработать, в 2017 — 46,58%. Основной причиной успеха я считаю силу бренда и диверсификацию высокотехнологичных проектов корпорации, среди которых — не только смартфоны. Что касается перспектив акций Apple на 2018 год, то здесь я советую учитывать как негативный потенциал в виде раздутой капитализации, так и наличие возможностей в виде сотен миллиардов долларов свободного кэша. Компания в состоянии просто купить своих конкурентов.

Также хорошо показали себя акции Amazon (AMZN) – 53.05% за год. Этому способствовали не только операционные показатели, но и рост стоимости бренда. Недавно казавшиеся фантастическими, проекты Джефа Безоса воплощаются в реальность и положительно влияют на общественное мнение в 2017:

  • Доставка товаров дронами;
  • Строительство тяжелой космической ракеты New Glenn, конкурента Falcon Илона Маска;
  • Фундаментальные разработки в области медицины, в которые компания вкладывает средства, сопоставимые с российским бюджетом здравоохранения;
  • Робототехника и машинное обучение;
  • Интернет-телевидение, производство медиаконтента и др.

Как бы ни относиться к фактору бренда, считая его далеким от настоящего фундаментального роста, он может стать реальным драйвером для повышения цены акций. Капитализация Amazon перешагнула за 500 млрд $, а сам Безос периодически вырывается на первое место в списке Forbs. Примером роста «на хайпе» в новой цифровой реальности стали акции компании NVidia. Однако не стоит думать, что источником их роста в 2017 году стали только видеокарты для майнинга. Например, у корпорации есть перспективные проекты, связанные с искусственным интеллектом и нейронными сетями. На графике показана кривая динамики акций NVidia на фоне индекса S&P 500.

Рекомендую прочитать также:

Вечный портфель от Тинькофф Капитал: отзыв инвестора

Тинькофф предлагает инвесторам Вечный портфель, мое мнение об этом

В качестве примера аутсайдера некотировального списка СПб биржи, можно привести компанию GE (General Electric), чьи акции на NYSE просели с начала года на 45%. Основной причиной даунтренда аналитики называют неудачное корпоративное управление. В августе 2017 У.Баффет продал все свои акции GE, что стало для инвесторов окончательным сигналом к продажам. Однако не стоит считать это приговором самому эмитенту и рассматривать его акции как безнадежные. Это глубоко диверсифицированная глобальная корпорация с капитализацией более 150 млрд $, владеющая многими технологическими патентами и собственным банковским бизнесом.

На этой неделе планирую опубликовать итоги года по всем инструментам портфеля. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Всем профита!

Рекомендую прочитать отчеты по моим инвестициям Итоги публичных инвестиций в июне 2021 года Мои инвестиции в июне принесли прибыль 3304,1$ или 4,6% 74 Итоги публичных инвестиций в мае 2021 года Мои инвестиции в мае принесли прибыль 83,5$ или 0,1% 139 Итоги публичных инвестиций в апреле 2021 года Мои инвестиции в апреле принесли убытки 174,2$ или 0,3% 291 Итоги публичных инвестиций в марте 2021 года Мои инвестиции в марте принесли прибыль 3510,2$ или 6,1% 380 Итоги публичных инвестиций в феврале 2021 года Мои инвестиции в феврале принесли прибыль 3352,3$ или 7,8% 972 Итоги публичных инвестиций в январе 2021 года Мои инвестиции в январе принесли прибыль 5715,9$ или 12,8% 648 Доллар или евро: что выбрать инвестору Правда ли, что доллар в 100 раз популярнее евро 471 Итоговый отчет по публичным инвестициям в 2020 году Итоги 2020 года по публичному портфелю 570 Итоги моих инвестиций в 2020 году Разговор с ленивым инвестором об итогах 2020 года 541 Подписывайся на мои соцсети Хочешь быть в курсе ленивых новостей блога? Комментарии и отзывы читателей

Перед тем как доделать ежегодный годовой отчет по ленивым инвестициям, я решил сделать небольшой обзор лидеров роста и падения ценных бумаг на фондовых ранках за 2017 год. В статье я не буду подробно рассматривать малоизвестные, высокорисковые и не очень ликвидные бумаги второго и третьего эшелонов, хотя в них амплитуда взлетов и падений выглядит более впечатляюще. Анализ базируется не только на общедоступной статистике, но и на моём личном опыте инвестирования в акции.

Лидеры и аутсайдеры российского рынка акций

Если оглянуться на прошедший 2017 год и сделать срез по доходности акций на Московской бирже, то в ТОПе рейтинга мы не увидим «голубых фишек»:

Как правило, за доходностью акций представленных компаний стоят специфические корпоративные и региональные события, либо эффект низкой базы 2016 года. Нам же интересны более понятные истории, с прогнозируемыми рисками, и меньшими спредовыми издержками. Тем более что лидеры роста из числа крупных эмитентов у всех на слуху, имеют много доступной аналитики и больше подходят для начинающих инвесторов. Стоимость акций растет и падает под влиянием многих факторов, в том числе политических, внутрикорпоративных и даже природно-климатических. На картинке ниже наглядно представлено, насколько разной может быть динамика акций больших компаний.

В первую очередь выделим среди лидеров роста самую капитализированную акцию российского рынка – SBER. Рост акции превзошел прогнозы аналитиков, которые давались в начале года. Несмотря на неоднократно предрекаемую коррекцию (по принципу «деревья не растут до небес»), Сбер закрепился выше 225 руб. за бумагу и, по всей видимости, в этом состоянии собирается встретить Новый год. Итак, Сбербанк — плюс 26%, привилегированные акции плюс 39.64%. При этом бенчмарк — индекс Мосбиржи — опустился с начала года на 8.1%, по состоянию на 27 декабря. Главными причинами высокой доходности акций Сбера я вижу растущую долю рынка в условиях отзыва лицензий и санации конкурентов, а также проводимую Грефом политику активной оптимизации бизнес-процессов.

В топ-10 вошли префы Ленэнерго (+72.95%). Это компания, за которой я наблюдаю не один год и держу в ней свои публичные инвестиции. Как и ожидалось, я не прогадал с выбором. В 2017 году завершилась внутренняя реорганизация корпоративного управления, что сулит продолжение хорошей динамики в 2018 году. Теперь посмотрим на десятку лидеров падения, акции которых принесли акционерам и инвесторам убытки в уходящем году.

Падение акций Магнита в целом прогнозировалось экспертами. Но рынок не закладывал столь крутого пике на 44.8% за год. В первую очередь сказалось торможение программы роста количества торговых точек, который продолжался беспрерывно несколько лет. Расширение сети потребовало больших инвестиционных затрат, и главный акционер Галицкий утратил прежний интерес к своему главному активу. В результате в 2017 Магнит обошли конкуренты – X5 и др.

АФК Система (AFKS) также вошла в десятку аутсайдеров и показала минус 46%, что не удивительно на фоне скандальных судебных исков Роснефти почти на 300 млрд рублей (100 млрд из них Система уже согласилась выплатить). Взлеты и падения в дни принятия резонансных судебных решений акции составляли от 8 до 22% в течение одной торговой сессии. На этом смогли неплохо заработать спекулянты, поскольку бумаги частично восстанавливались уже на следующий день. Эти движения хорошо видны на графике.

Из акций второго и третьего эшелонов в десятке акций-«лузеров» Мособлбанк – впечатляющие минус 67.3%. Этот эмитент представляет финансовый сектор и в полной мере подвергся влиянию кризиса. Банк находится на грани санации и имеет негативный новостной фон.

Какие иностранные акции выросли, а какие подешевели в 2017

На зарубежных рынках, как и на российском, стоит обратить внимание на эмитентов, которые входят в топ ведущих биржевых индексов. На рынке есть компании, которые показали в 2017 году доходность более 500%. Однако рассматривать их в качестве пассивных инвестиций – значит подвергать неоправданному риску свой капитал и нервную систему. Поэтому сравним рентабельность вложений в крупных эмитентов, акции которых доступны российскому инвестору.

Apple – самая популярная акция на СПб бирже, предоставляющей возможность инвестировать в бумаги иностранных эмитентов через российских брокеров. Рост капитализации компании, кажется, не имеет пределов. Одних инвесторов это побуждает безоговорочно верить в дальнейшее восхождение бумаг наверх, других заставляет задуматься о рисках перегрева. По такому случаю обычно вспоминаются не вполне удачные релизы продукции корпорации, в частности, IPhone 8 и 10. Однако акции после просадок продолжают рост и позволяют инвесторам заработать, в 2017 — 46,58%. Основной причиной успеха я считаю силу бренда и диверсификацию высокотехнологичных проектов корпорации, среди которых — не только смартфоны. Что касается перспектив акций Apple на 2018 год, то здесь я советую учитывать как негативный потенциал в виде раздутой капитализации, так и наличие возможностей в виде сотен миллиардов долларов свободного кэша. Компания в состоянии просто купить своих конкурентов.

Также хорошо показали себя акции Amazon (AMZN) – 53.05% за год. Этому способствовали не только операционные показатели, но и рост стоимости бренда. Недавно казавшиеся фантастическими, проекты Джефа Безоса воплощаются в реальность и положительно влияют на общественное мнение в 2017:

  • Доставка товаров дронами;
  • Строительство тяжелой космической ракетыNewGlenn, конкурентаFalconИлона Маска;
  • Фундаментальные разработки в области медицины, в которые компания вкладывает средства, сопоставимые с российским бюджетом здравоохранения;
  • Робототехника и машинное обучение;
  • Интернет-телевидение, производство медиаконтента и др.

Как бы ни относиться к фактору бренда, считая его далеким от настоящего фундаментального роста, он может стать реальным драйвером для повышения цены акций. Капитализация Amazon перешагнула за 500 млрд $, а сам Безос периодически вырывается на первое место в списке Forbs. Примером роста «на хайпе» в новой цифровой реальности стали акции компании NVidia. Однако не стоит думать, что источником их роста в 2017 году стали только видеокарты для майнинга. Например, у корпорации есть перспективные проекты, связанные с искусственным интеллектом и нейронными сетями. На графике показана кривая динамики акций NVidia на фоне индекса S&P 500.

В качестве примера аутсайдера некотировального списка СПб биржи, можно привести компанию GE (General Electric), чьи акции на NYSE просели с начала года на 45%. Основной причиной даунтренда аналитики называют неудачное корпоративное управление. В августе 2017 У.Баффет продал все свои акции GE, что стало для инвесторов окончательным сигналом к продажам. Однако не стоит считать это приговором самому эмитенту и рассматривать его акции как безнадежные. Это глубоко диверсифицированная глобальная корпорация с капитализацией более 150 млрд $, владеющая многими технологическими патентами и собственным банковским бизнесом.

На этой неделе планирую опубликовать итоги года по всем инструментам портфеля. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Для начинающих и уже состоявшихся инвесторов дивидендные компании способны закрыть главный вопрос – “Как обеспечить себе пассивный доход?”. И сейчас вы узнаете о самых доходных акциях российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам.

Содержание

Критерии выбора акций

Казалось бы, нет ничего сложного в инвестициях в дивидендные истории – “Вложил, и жди дивидендов!”

Но на практике все немного иначе. Дивидендные бумаги – это как целый механизм, и чтобы он работал на благо инвестора, его нужно правильно настроить. Чтобы в будущем уравновесить баланс между волатильностью портфеля и дивидендной доходностью, нужно учесть целый ряд моментов, которые могут оказать значительное влияние на капитал.

Читайте также: Самые привлекательные криптовалюты для инвестирования

Как правило, опытные инвесторы оценивают компанию с помощью следующих коэффициентов, они и будут являться важнейшим критерием при покупке ценных бумаг:

  • PR (Payout Ratio) — Текущий уровень дивидендов. Особенно важно обращать внимание на динамику увеличении дивидендных выплат компании.
  • Долг/EBITDA. Поможет оценить закредитованность компании.
  • P/E. Наглядно покажет за какой промежуток времени, можно “отбить” вложения.
  • ROE. Позволит оценить рентабельность компании, сделать вывод о прибыльность бизнеса.
  • D/E. Еще один важный показатель, отражающий долг компании к собственному капиталу. Коэффициент учитывает долгосрочные и краткосрочные долги. Высокое значение коэффициента сигнализирует о сильной долговой нагрузке. А значение около нуля, также должно насторожить. Возможно, что по каким-то причинам эмитент вовсе не привлекателен для инвестиций.

Рейтинг РБК: 15 лучших российских акций 2021 года

✅ Аналитики и эксперты РБК составили список самых доходных российских акций в 2021 году. Почетные строчки в списке заняли компании, показавшие наилучшие показатели за последние 5 лет. Вместе с этим, приведённые в таблице акции отсортированы по ряду коэффициентов.

В рейтинге лучших дивидендных акций первую строчка заняла копания – Татнефть. Российская нефтяная компания, занимающая пятое место по добыче нефти в России. Рейтинг от РБК рассматривает длительный горизонт инвестирования – 5 лет, что вполне разумно, ведь за это время падения и прирост стоимости акций, как раз придут к своему среднему значению.

Обратите внимание, что для покупки дивидендных бумаг в 2021 году, можно рассмотреть иной параметр. Кроме подбора ценных бумаг по уровню дивидендов, важно учитывать отношение риска к прибыли. Только представьте, какой можно понести убыток, покупая бумаги только по уровню дивидендов здесь и сейчас. В сравнении с НЛМК, покупка акций Татнефть принесла бы ощутимый убыток, несмотря на то что компании платит солидный процент дивидендных выплат. Решение данного вопроса приведено в таблице ниже.

Из списка компаний с самыми крупными дивидендами по аналитике РБК, найдем те в которых соотношение риска/прибыли будет наилучшим. Именно таким бумагам и стоит отдавать больший вес в инвестиционном портфеле. Ведь в случае рыночных обвалов, последующий рост котировок, сделает удержание бумаг в портфеле — оправданным.

Компания Макс Падение 20-21 год Рост за 20-21 год Коэффициент риск/прибыли Диапазон 20-21 года Коэффициент прироста дивидендов (за 5 лет) Коэффициент прироста цены(за 5 лет)
Селигдар -22% 379% 17,2 1,27 1,26
ОГК-2 -40% 162% 4,05 2,06 1,42
Норникель -31% 118% 3,81 1,22 1,45
НЛМК -33% 77% 2,33 1,35 1,36
НМТП -35% 77% 2,2 1,28 1,34
Сбербанк -35% 61% 1,74 1,72 1,47
ММК -32% 51,65% 1,61 1,53 1,32
Газпром нефть -48% 10% 0,21 2 1,32
-48% 8,65% 0,18 1,29 1,33
Татнефть -39% -39% 1,41 1,44

Акции Селгдара показали наибольший рост и наименьшее падение. Но стоит соблюдать осторожность при покупке бумаг этого эмитента, так как его акции очень волатильны.

Наиболее оптимальным вариантом для покупки сейчас стали бы акции компаний: Норникель и НЛМК. Это знакомые и принятые всеми инвесторами металлурги, которые всегда славились стабильным ростом дивидендных выплат. Для выбора бумаги, которой можно отвести наибольший вес в портфеле, нужно учесть два основных момента:

  1. Размер дивидендных выплат.
  2. Отношение падения к последующему росту.

✅ Усреднив эти два значения, можно выбрать те ценные бумаги, которые не будут оказывать значительного негативного влияния на портфель, когда на рынке опять начнется неопределённость или новая волна продаж из-за кризиса. Во всяком случае, на длительном горизонте портфель не будет “лихорадить” на падении или росте.

Акции, у которых коэффициент падения/роста составляет больше 1, оказались бы наиболее рентабельными к покупке в 20-21 году. Значение около 0 или равную ему, говорит о том, что стоимость акций этой компании, не дошла до своих максимумов. Также этот указывает на то, что цена так и не выбралась из последней просадки. Так, за временной промежуток 2020-2021 года, последние крупное падение – это коронакризис.

Акции в таблице, имеющие низкий коэффициент риска/прибыли так и не “отыграли” свое падение. А это уже сигнализирует о том, что в таких акциях нет спекулятивного интереса со стороны покупателей, либо есть фундаментальные проблемы, отталкивающие инвесторов от покупки.

Топ 5! Рейтинг акций с самыми высокими дивидендами 2021 года

От следующих пяти компаний аналитики ожидают наибольшую дивидендную доходность и потенциал роста в 2021 году:

  1. «Сургутнефтегаз» — 18,58 %;
  2. «НЛМК» — 11,42 %;
  3. «Норникель» — 10,99 %;
  4. «Юнипро» – Алроса — 9.7 %;
  5. Магнит – 9,1%

И по-прежнему лидирующие позиции в категории “самые большие дивиденды” заняли компании из нефтяного и металлургического сектора. Важно заметить, что текущие ожидания могут сильно отличаться на фактическую дату выплаты.

А теперь вы узнаете о ключевых моментах перед инвестированием в 3 самые доходные акции российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам:

  1. Акции Сургутнефтегаза сильно зависят от курса Доллара, что делает бумаги волатильными в определенные моменты. В таком случае размер дивидендов может оказаться как больше, так и меньше. Все же у данного эмитента вероятность снижения коэффициента дивидендных выплат довольно низка.
  2. Компания НЛМК планирует в новом году увеличить выпуск стали с 12,2–12,3 млн тонн в 2020 г. до 14,2 млн тонн с 2021 г. Это должно привести к росту финансовых результатов и увеличению дивидендов до 24–35 руб. на акцию. Это соответствует 11,4–16,6% дивидендной доходности.
  3. Эксперты считают, что финальные дивиденды Норникеля за 2020 год могут составить около 1200–1450 руб. или 5,4–6,4% дивидендной доходности по текущим котировкам. Цены на никель, платину и палладий создают благоприятные условия для финансового развития компании.

Мнения экспертов

  • Аналитик ГК“Финам” – Афансьева Юлия, Сообщает, что — “Выбирая активы для получения дивидендов в 2021 году, рекомендуется ориентироваться на приведенный перечень акций, по которым ожидается наибольшая доходность.”
  • Аналитика БКС считают, что акции Сургутнефтегаза, исходя из курса Доллара в районе 73-74, выплаты за 2020 г. могут составить около 6–7 руб. на акцию. Дивидендная доходность составляет от 15% до 17,4% по текущим котировкам.
  • Аналитический отдел Альфа-Банка отмечает, что Российские компании предлагают самые высокие дивидендные выплаты в мире. Эксперты банка считают, что «АЛРОСА» сейчас является одной из лучших дивидендных компаний в отечественном горно-металлургическом секторе. Согласно прогнозу агентства Bloomberg, див.доходность компании по итогам 2021г может составить 12,3%,
  • Заместитель директора управления анализа фондового рынка «Газпромбанк» Фролов Илья, отмечает — “В настоящий момент инвесторы находятся в уникальном положении, поскольку они могут получить оставшиеся дивидендные выплаты за 2020 год и реинвестировать их для получения высоких прогнозных выплат за 2021 год”. Среди таких компаний эксперт выделяет акции: «Сургутнефтегаз», «АЛРОСА», МТС.

Как купить самые доходные акции российских компаний

Для покупки ценных бумаг российских эмитентов нужно воспользоваться услугами брокера. Далее выполнить несколько простых действий:

  1. Выбрать брокера. Наверняка ваш банк предоставляет выход на биржу
  2. Определиться с торговой платформой. Покупать и продавать акции на бирже можно, через торговые терминалы, такие как: Quick, MetaTrader и другие. Или через мобильное приложение брокера.
  3. Далее необходимо найти акцию для покупки. Например, нужно купить акцию Сургутнефтегаза. В специальном поле для поиска активов нужно вписать полное название компании или тикер: SNGS.
  4. Создать заявку на покупку актива. Купить ценные бумаги можно, как мгновенно – по рыночной цене, так и выставить свою цену, то есть выставить – лимитный ордер.

Обратите внимание, что, если в течение торговой сессии ордер не будет исполнен, ваша заявка будет снята с рынка.

Стратегии инвестирования в дивидендные российские акции в 2021 году

Хорошей стратегией станет выбор дивидендных бумаг не только по уровню выплат, но и по соотношению риска/прибыли. Подобрать надежный портфель, волатильность которого будет сбалансирована, можно следующим способом. За произвольный промежуток времени – выбирается изменения цены актива. За этот период нужно выбрать значение максимального падения и общего роста. Разберем, как это сделать на примере акции Сбербанка за период 2016 – 2021 года.

✅ Максимальное падение акции: 35%

✅ Общий рост ценной бумаги: 218%

Зная эти значения, посчитаем соотношение роста к просадке по следующей формуле:

Коэфф.Риска / Прибыли= Макс рост / Макс падение * 100

Получаем: 218/35*100 = 6,22.

Чем выше данное значение, тем лучше соотношение риска/прибыли показывает динамика актива. Что в перспективе, даст нам ощутимый рост стоимости портфеля.

Читайте также: Акции РуссНефть — цена на сегодня и стоит ли покупать в 2021 году

Вместе с этим, можно выделить еще два популярных метода.

✅ Инвестиции в акции дивидендных аристократов России. Данный метод заключает в себе несколько особенностей:

  1. Подходит для краткосрочного инвестирования.
  2. Средний уровень доходности на уровне 10%.

✅ Покупка дивидендных бумаг с низкой ликвидностью:

  1. Выделяется среднесрочный период инвестирования.
  2. Средняя доходность сильно зависит от спекулятивного интереса в активе. Рост акций может составить, как пару процентов за месяц, так и сотни процентов за год.
  3. Необходимо закладывать высокие риски.

Вопрос эксперту Индекс Дивидендных акций России IRDIV позволит новичкам и профессионалам ориентироваться на уже сбалансированный индекс, ориентированный на дивидендные компании. Индекс собирается в соответствии с целым рядом правил. Ориентируясь на него, можно увидеть, какую доходность принес бы ваш портфель на протяжении десятилетнего периода времени и больше.

Казалось бы, нет ничего сложного в инвестициях в дивидендные истории – “Вложил и жди дивидендов”. Но даже такой, казалось бы, “простой” путь на фондовом рынке, как и все биржевое дело в целом, требует от человека ощутимой подготовки и опыта. В ином случае, провал будет неизбежен, даже если вы купите самые доходные акции российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам.

Последние пять лет не были хороши для покупки ценных бумаг.

Доходность iShares S&P 500 Growth ETF (NYSEARCA: IVW) составила более 70% в период с 2015 по 2019 год по сравнению с 41% доходностью iShares S&P 500 Value ETF (NYSEARCA: IVE).

В целом ценные бумаги демонстрируют низкие темпы роста, по крайней мере, с 2007 года.

«Повествование, которое фактически объясняет производительность, заключается в том, что стоимость становится все дешевле и дешевле. Он перешел от торговли примерно на одну треть кратной оценки акций роста к примерно одной восьмой кратной оценки», — сказал председатель правления Research Affiliates Роб Арнотт в интервью CNBC в декабре.

Далее Арнотт предположил, что если экономика замедлится в какой — то момент в 2020 году, то растущим акциям будет негде спрятаться, оставляя ценные бумаги, чтобы привлечь львиную долю покупателей.

Чтобы найти свои 10 ценных бумаг, которыми стоит владеть в 2020 году, рекомендую одну акцию из топ-10 акций ETF iShares Russell 1000 Value (NYSEARCA:IWD), вторую акцию с 11-го по 20-й, третью акцию с 21-го по 30-й и так далее, вплоть до 100-й по величине акции.

Чтобы сделать все еще более разнообразным, удостоверимся, что выборы представляет по крайней мере девять различных секторов.

Пусть лучшие акции выиграют!

1. Comcast (NASDAQ: CMCSA).

image

Кабельная компания, которая за последние годы превратилась в массового создателя телевизионного и кино контента.

За последние 52 недели акции CMCSA принесли акционерам около 33% прибыли, что на 6% больше, чем за тот же период. Это хорошая акция, если вы считаете, что люди будут продолжать смотреть телевизор и фильмы.

В 2020 году компания Comcast планирует выпустить свой сервис потокового видео Peacock, чтобы конкурировать с другими уже существующими сервисами.

2. Activision Blizzard (ATVI).

image

Второй выбор также исходит из сектора связи. Из девяти секторов на выбор мне пришлось где-то удвоиться.

Прочитав статью о 7 причинах, по которым видеоигры победят, выбрал Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), одного из ведущих в мире издателей видеоигр, который, казалось, был правильным выбором.

За прошедший год акции ATVI принесли приличный общий доход около 28%, что сопоставимо с общим доходом рынков почти 27%. Я уверен, что это может быть намного лучше. Торгуя в 25,5 раза больше своей форвардной прибыли и в 6,8 раза больше продаж, это не совсем дешево. Однако, учитывая потенциал игр и киберспорта в течение следующего десятилетия, вы должны заплатить за потенциальный рост.

Люк Ланго из InvestorPlace, недавно назвал ATVI, одну из 15 лучших акций в 2020 году. Он считает, что появление первых новых игровых консолей с 2013 года – это серьезная причина, чтобы присоединиться к нему.

В декабре я сомневался, что ATVI может достичь 80 долларов в 2020 году. Однако комментарии Люк Ланго заставляют меня усомниться в моих первоначальных мыслях. В любом случае, эта стоимостная акция является долгосрочной покупкой на долгие годы.

3. McDonald`s (MCD).

image

Следующим из лагеря стоимостных акций находятся потребительские акции.

Хотя рыночная капитализация компании снизилась на 4 миллиарда долларов за один ноябрьский день, когда генеральный директор McDonald’s Стив Истербрук был уволен за отношения с сотрудницей, ему удалось возместить некоторые из этих потерь за два месяца, прошедшие с тех пор.

За последние 52 недели акции MCD – отчасти благодаря увольнению Истербрука принесли менее чем звездную общую доходность в 20,2%, значительно уступая рынкам.

Торгуя в 25 раз больше, чем вперед, и в 7,8 раза, компания оценивается как лучший ресторанный бизнес на планете. Он не может позволить себе пойти на спад продаж в 2020 году, или инвесторы могут видеть, что акции MCD торгуются под 200$ в течение длительного периода.

Тем не менее, как недавно сказал Джош Эномото из InvestorPlace о Золотых арках: «McDonald’s — гордый член дивидендных аристократов. За 43-летний период он постоянно увеличивал свои выплаты. Если спад повлияет на рынки, акции MCD – это имя, которое вы захотите иметь».

4. Coca-Cola (KO).

image

Если бы я мог владеть только двумя акциями во время рецессии, Mcdonald’S и Coca-Cola (NYSE: KO) были бы настолько хороши, насколько я могу себе представить.

Конечно, Coca-Cola отчаянно боролась в последние годы, чтобы оставаться актуальной в мире, который перешел от газированных напитков компании. Но генеральный директор Джеймс Квинси сделал несколько больших шагов, чтобы убедиться, что он остается главным игроком в мире безалкогольных напитков.

Торгуя с 24,8-кратной форвардной прибылью и 7,3 – кратными продажами, это не дешево и не дорого, но это то, что я бы назвал справедливо оцененным с возможностью роста.

Однако, как я сказал в сентябре, в дополнение к отличным продуктам компании, у нее есть некоторые инвестиции в акции, которые, вероятно, взлетят в 2020 году. Добавьте к этому доходность в 2,8%, и у вас есть ценный запас, который можно засунуть в портфель, если он когда-либо был.

5. Phillips 66 (PSX).

image

Мысль о владении запасами ископаемого топлива в эпоху возобновляемых источников энергии может показаться бессмысленной. Но пока мы не сможем отключить нефтяные насосы, в вашем портфеле все еще есть место для такой компании, как Phillips 66 (NYSE: PSX).

Это четырехкратная угроза для трубопроводов, нефтеперерабатывающих заводов, предприятий химической промышленности и АЗС.

Аарон Левитт из InvestorPlace недавно назвал PSX ценным пакетом акций, который генерирует реальные денежные потоки из своей диверсифицированной бизнес-модели. Когда дело доходит до энергетических запасов, Левитт знает свое дело. Если ему нравится Phillips, то стоит согласиться с ним.

В настоящее время акции PSX торгуются в 10,1 раза больше своей форвардной прибыли и всего в 0,4 раза выше продаж. Так что, если мне придется владеть энергетическими акциями, это будет одна из тех немногих, которые мне было бы удобно держать, несмотря на тот факт, что в прошлом году она была хуже рынка.

Кроме того, это, возможно, не любимая акция Уоррена Баффета – эта честь принадлежит Apple (NASDAQ: AAPL) — но ему все еще принадлежит около 535 миллионов долларов, или 1,2% компании.

6. Berkshire Hathaway (BRK.B).

image

PMorgan (NYSE: JPM) только что объявил самый прибыльный год для американского банка в истории. Это было так хорошо, президент Дональд Трамп просил поблагодарить вас от компании. Далее, аналитики начинают приходить в себя по поводу банковских акций в 2020 году.

Итак, почему рекомендую Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) в качестве моего выбора для финансового сектора?

С одной стороны, топ-10 холдингов Berkshire включают множество банков, точнее всего 67 миллиардов долларов. Во-вторых, BRK готова к прорывному году. За прошедший год общий доход составил всего 16%. Это значительно ниже доходности в 28% для всего рынка США. Торгуя всего в 19,3 раза больше своей форвардной прибыли и в 2,2 раза больше, она не переоценена по сравнению с аналогами.

7. Anthem (ANTM).

image

C ноября 2018 поставщик медицинских услуг более чем 40 миллионам американцев в 14 штатах через Blue Cross Blue Shield не справился с ситуацией на рынках в целом.

Однако то же самое можно сказать о UnitedHealth Group (NYSE: UNH), другом крупном поставщике планов здравоохранения. За последний год Anthem и UnitedHealth имели почти одинаковую годовую доходность около 17%.

Это не случайно, с тех пор как президент Дональд Трамп вступил в должность, такие компании, как Anthem и UnitedHealth, уступили рынкам. Белый дом намерен ликвидировать Obamacare. И в конце, хотя это может быть хорошо для Anthem, неопределенность отпугивает инвесторов.

Акции ANTM, торгуемые в 13,5 раза больше своей форвардной прибыли и в 0,8 раза, значительно дешевле, чем UNH. В то время как я люблю их обоих, Anthem — игра ценностей.

8. Caterpillar (CAT).

image

Из 100 крупнейших акций IVE 12 являются промышленными предприятиями, включая Caterpillar (NYSE: CAT). За исключением General Electric (NYSE: GE), у которого в 2019 году был отличный отскок, показатели по сектору не о чем было писать. Годовой возврат CAT составил половину рынка в целом.

Будущие перспективы выглядят позитивно в предстоящем году для крупнейшего в мире производителя тяжелой техники и почему бы нет. Обладая 16% -ной долей на мировом рынке, она все еще играет большую роль в мировой экономике.

Инвестиционный консультант Ларри Рамер, считает, что несколько макроэкономических факторов увеличат стоимость акций CAT в 2020 году: «Оценка Caterpillar менее чем в 14 раз средней оценки прибыли на акцию аналитиками в 2020 году является реальной выгодой на этом рынке, где так много акций переоценено», — заявил Рамер в начале января. «А дивидендная доходность в 2,8% заставит инвесторов ждать, если рынку потребуется время, чтобы понять, что многие макро-тренды движутся в пользу Caterpillar».

9. Prologis (PLD).

В мире логистической недвижимости Prologis (NYSE: PLD) является гигантом.

Prologis – это то, что вам нужно, если вы действительно верующий в мир электронной коммерции. Это самая крупная компания в сфере промышленной недвижимости в мире. У нее есть объекты по всему миру. Благодаря рыночной капитализации в 56 миллиардов долларов вы можете быть уверены, что она является крупным игроком в этом секторе.

Очень внимательно следя за подвигами Amazon (NASDAQ: AMZN) в последние годы, я не понимаю, как вы не можете быть истинным сторонником. Розничная торговля стала общим делом, а логистическая недвижимость – это то, как компании, такие как Amazon, выигрывают игру.

Торгуя в 47,9 раза больше своей форвардной прибыли и в 18,5 раза больше, это не совсем легитимная игра.

Однако, при замедлении роста по всему миру доходность Prologis в 2,3% гарантирует, что ваш с трудом заработанный капитал превзойдет инфляцию в 2020 году и в последующий период.

10. Intel (INTC).

Из всех 10 акций в этом списке, я бы сказал, что Intel (NASDAQ: INTC) является наиболее законной игрой стоимости в этой группе.

Мало того, что акции INTC торгуются со смехотворно низкой в 12,4 раза своей форвардной прибылью и в 3,8 раза выше продаж, но свободный денежный поток (FCF) в размере 14,7 млрд. долл., полученный за последние 12 месяцев, приводит к доходности свободного денежного потока в 5,3%. Это основано на стоимости предприятия в 276,4 миллиарда долларов. Для сравнения, доходность Apple FCF составляет 4,2%, исходя из стоимости предприятия в 1,38 трлн.

Тем не менее, трудно отрицать, что компания, генерирующая столько же свободного денежного потока, сколько Intel, не должна торговать менее чем за 60 долларов за акцию.

Intel может не получить славу, как Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). Но когда дело доходит до финансовой мощи, Intel побеждает. И все эти факторы делают его просто еще одним членом ценных акций.

Краткий список акций:

  1. Comcast (NASDAQ: CMCSA).
  2. Activision Blizzard (ATVI).
  3. McDonald`s (MCD).
  4. Coca-Cola (KO).
  5. Phillips 66 (PSX).
  6. Berkshire Hathaway (BRK.B).
  7. Anthem (ANTM).
  8. Caterpillar (CAT).
  9. Prologis (PLD).
  10. Intel (INTC).

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий