Стоимость акций ГМК Норильский никель сегодня: онлайн график + аналитика и прогноз

Это продолжение об акциях компаний для долгосрочных инвестиций. Сегодня говорим об одном из интереснейших холдингов в российской промышленности.

Норникель – диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель платины, меди, кобальта и родия в мире. Компания также производит

серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу.

Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и в ЮАР.

В России акции компании допущены к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах. АДР на акции ПАО «ГМК «Норильский никель» торгуются на внебиржевом рынке США, на Лондонской, Берлинской и Франкфуртской биржах.

График акций ГМК Норникель GMKN дневной таймфрейм

Не будем злоупотреблять вашим временем, наверняка многие инвесторы знакомы с профилем данного интересного актива, если же нужна подробная информация, можно посмотреть её на страницах блога myfinway.ru здесь.

Авария с экологическими последствиями. Ну, ну, а если ещё и с орг. выводами?

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырского энергетического предприятия (НТЭК, холдинг «Норникель») после просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая 2020 г. вылилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов на площади 180 тыс. кв. метров и далее в местные водоемы.

Если взять за среднюю загрузку железнодорожного вагона в 60 тонн, то вылилось 350 вагонов солярки или другой горючей жидкости. Примерно 4 грузовых эшелона с топливом. Хватило бы для небольшой войны, для обеспечения бронетанковой группировки и захвата стратегического плацдарма.  

Норильский никель – предприятие мирового масштаба и авария соответствующего уровня. Хотя насчёт ущерба экологии есть разные взгляды, например, по некоторым экспертным мнениям, этот инцидент лишь один из штрихов, который показывает, насколько там всё запущено с экологией и насколько это требует немедленного изменения подходов к недропользованию и мониторингу состояния объектов.

Слава Богу мы, всё же, говорим только об экологическом ущербе, который можно в какой-то степени возместить, при наличие политической воли. А инвесторов, в свою очередь интересуют ответы на вопросы:

  • есть ли у Норникеля деньги на устранение последствий, оплату штрафов, инвестиции и самое главное – на сохранение дивидендов.  
  • какие оргвыводы или последствия могут за этим последовать.

«Ты просто подумай своей головой: Если бы у меня были бы деньги — ты то зачем мне был бы тогда нужен?»

Это фраза из трагикомедии 90-го года под названием «Паспорт». В лагере инвесторов (не в трудовом. Пока. А в иносказательном смысле) тоже может начаться брожение. А будут ли деньги? На реконструкцию, на штрафы, на дивиденды? Хватит ли?

 Посмотрим на перспективы операционной деятельности группы и риски, которые без сомнения подпрыгнули после ЧП.

Спрос и предложение на палладий

Норникель прогноз по балансу спроса и предложения на рынке палладия

Компания видит относительно сбалансированным спрос и предложение на палладий во втором полугодии 2020 года. Хотя, ранее прогнозировался более существенный профицит этого металла. Падение спроса на 16% год к году, будет компенсировано падением предложения на 12% в 2020г. Снижение поставок связано с закрытием шахт в Южной Африке и Северной Америке в марте и апреле.

Данный прогноз поддерживается мнениями других агентств и производителей. Несмотря, на резкий спад на автомобильном рынке, по мере восстановления спроса в авто отрасли, вскоре палладий может вернуться в состояние дефицита на рынке.

Спрос и предложение на никель

Норникель прогноз по балансу спроса и предложения на рынке никеля

В настоящее время, по оценкам Норникеля, рыночный баланс на никель в 2020 г. будет иметь профицит в размере 130 тыс. тонн, в результате чего будет произведено 2394 тыс. тонн и использовано 2264 тыс. тонн за календарный год.

Спрос и предложение на платину

Норникель прогноз по балансу спроса и предложения на рынке платины

Рынок платины, по взглядам специалистов Норникеля, будет перенасыщен в среднесрочной перспективе, с профицитом на 2020 год +/-0,6 млн. т. Промышленное использование и ювелирная промышленность сильно пострадали. Магазины долгое время были закрыты и понесли серьезные убытки. Однако отмечается, что поставки металла из Южной Африки будут нарастать медленнее из-за эпидемиологических проблем, что, возможно, приведет к снижению профицита.

В целом, Норникель будет чувствовать себя достаточно уверенно в 2020 году, что касается результатов своей операционной деятельности. Никель будет создавать хорошую основу объема поставок, а палладий продолжит быть локомотивом в ассортименте холдинга.

Тихо, бабка, все уедем!

Совсем недавно пришло известие, что Норильский никель достиг договорённости о продаже группе BHP своего актива в Австралии – никелевого проекта Honeymoon Well, а также геологоразведочных совместных предприятий: Albion Downs North и Jericho, в которых у BHP уже есть доля в 50%.

Honeymoon Well месторождение в Австралии

Проект Honeymoon Well включает в себя несколько месторождений никелевых руд Hannibals; Harrier; Corella; Harakka; Wedgetail. Объем разведанных ресурсов составляет 173 млн. т. руды. Или около 1,26 млн. т. никеля. Капитальные затраты проекта оцениваются в $1,5 млрд.

Сумма предстоящей сделки не раскрывается, но покупка активов в Австралии в 2007 г. обошлась компании в $6,4 млрд (445 млрд.р. по текущему курсу).

Если сделка состоится, то Норильский никель получит вовремя финансы для того, чтобы, не нарушая свои операционные планы профинансировать работы по ликвидации последствий аварии и оплатить связанные с этим другие расходы: штрафы, мониторинги, срочные реконструкции выявленных проблемных объектов. Которые обязательно сейчас посыпается, как из рога изобилия после проверок.

Мир, да благодать?

Вряд ли. Российский цветмет давно не является тихим болотом. Аварийные затраты могут вновь раздуть корпоративные споры среди основных акционеров. Миллиарды долларов, полученные от операционной деятельности, от продажи активов, пойдут не в инвестиции, а на… На что только они не пойдут. Только не на инвестиции.

Едва ли процесс будет простым. 60 лет с лишним засер..ли вечную мерзлоту, а теперь, нынешние акционеры должны будут её восстановить (хотя автор не против, а за). Ведь и на фондовом рынке часто бывает, что кто-то покупает акции перед обвалом, так сказать, становится последним покупателем. Бывает, попадают люди (чёрный юмор).

Власть может стать ближе

Информация о проблеме залетела в самые высокие кабинеты. Что в России может вылиться в непредсказуемые решения. Не сказать, чтобы есть опасность национализации холдинга. В конце концов, чище в экологическом плане от этого технологический процесс не станет, а так можно сказать, что виноват частник.

Но какие-то решения, которые будут влиять на себестоимость, а значит на акции, могут возникнуть. Но, тут у автора воображения явно не хватит всё предвосхитить. Поразмышляйте сами.

Вывод

Статья выходит под общим смыслом Инвестиционные идеи. Но, говорим мы о проблемах. Однако, заметьте, эти проблемы не касаются операционного процесса компании. С ним у комбината всё штатно. Именно сейчас можно частично покупать акции данного замечательного актива на просадках.

Некоторые преимущества:

  • Норильский никель, наравне, например, с Яндексом, обеспечивает рост новой мировой экономики: электромобили, электроника, производители медицинского оборудования – это ключевые потребители металлов, перерабатываемых на комбинате.
  • Норникель – монополист поневоле. Это уникальное предприятие, которое добывает, как уже было сказано: палладий, никель, платину, медь, кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур, серу. В этой жизни за всё надо платить. Россия платит за это производство огромную цену своей экологией. Мало где в мире население согласится построить у себя такой завод и жить рядом с ним. Особое место в мире для ГМК Норникель обеспечено. Но очень дорогой ценой.

Некоторые риски:

  • Возможна временная стагнация курса акций и отмена дивидендов.
  • Возможно возобновление корпоративных споров по поводу направления денежных потоков.
  • Возможно влияние государства, не совпадающее с интересами акционеров холдинга.

Но, надо подумать о включении в портфель или увеличении котлетки.

Блог Myfinway.ru в Инвестиционном форуме Foxbonza.com в Telegram и на Яндекс Дзен

Обновлено: 5 апреля, 2021 | Акции, биржа, трейдинг, Экономические прогнозы | Актуализация, Акции, Выбор читателей

Проследим курсы акции российских компаний, торгующихся на Московской бирже и выберем те, которые прибавили в стоимости за 30 торговых дней.

Данные на 20.07.2021 (дельта за 30 дней)

Nike (NKE):

+21.57%

Adobe (ADBE):

+21.25%

Apple (AAPL):

+16.36%

PayPal (PYPL):

+14.74%

Twitter (TWTR):

+14.46%

Nvidia (NVDA):

+13.47%

Microsoft (MSFT):

+12.39%

Amazon (AMZN):

+12.07%

Abbott Laboratories (ABT):

+11.58%

Target (TGT):

+10.41%

Netflix (NFLX):

+9.81%

NextEra Energy (NEE):

+8.91%

AMD (AMD):

+8.56%

Starbucks (SBUX):

+7.84%

Alphabet (GOOG):

+7.76%

Ford (F):

+7.14%

Qualcomm (QCOM):

+6.62%

Bristol-Myers Squibb Co (BMY):

+6.43%

Tesla (TSLA):

+6.19%

AbbVie (ABBV):

+5.63%

Pfizer (PFE):

+5.55%

Johnson & Johnson (JNJ):

+4.39%

Яндекс (YNDX):

+4.22%

Walmart (WMT):

+3.46%

Facebook (FB):

+3.41%

Broadcom (AVGO):

+2.19%

Salesforce (CRM):

+2.06%

The Walt Disney Company (DIS):

+2.01%

McDonald’s (MCD):

+1.98%

Cisco (CSCO):

+1.14%

АЛРОСА (ALRS):

+1.11%

Electronic Arts (EA):

+0.86%

Роснефть (ROSN):

+0.68%

Газпром (GAZP):

+0.33%

Абсолютный топ — лучшие акции:

Но самыми прибыльными зачастую оказываются вовсе не самые ликвидные акции, вот топ по Московской бирже за месяц:

РусАква (AQUA):

+33.22%

ТНС энерго Нижний Новгород (NNSB):

+29.90%

ОАК — Объединенная авиастроительная корпорация (UNAC):

+25.44%

Тинькофф (TCSG):

+23.06%

Nike (NKE):

+21.57%

Adobe (ADBE):

+21.25%

Apple (AAPL):

+16.36%

Нижнекамскнефтехим (NKNC):

+15.19%

PayPal (PYPL):

+14.74%

Twitter (TWTR):

+14.46%

Полезно: недооценённые акции Московской биржи.

Интересный топ по голубым фишкам за 1 торговый день или какие акции купить сегодня:

Данные на 20.07.2021 (дельта за 1 день)

Walmart (WMT):

+1.06%

10587 руб.Electronic Arts (EA):

+0.99%

10701 руб.Abbott Laboratories (ABT):

+0.96%

8745 руб.Activision Blizzard (ATVI):

+0.65%

6812 руб.ПИК (PIKK):

+0.20%

1035.2 руб.

Подробнее: о том как вложить деньги в акции, что влияет на курсы акций.

Российский фондовый рынок зачастую довольно противоречив. Для него характерно явное разделение доходности и роста стоимости акций компаний, в зависимости от секторов экономики.

В 20 году сильно выросли золотодобытчики, прежде всего Полюс и Полиметалл.

Популярными среди частных инвесторов, безусловно, остаются нефтедобывающие и газодобывающие компании, чьи акции в этом году не показывают былого роста. Несмотря на нестабильность нефтяных цен, нефтедобыча остаётся прибыльной.

Также выделяются банковская сфера, добыча других полезных ископаемых, помимо углеводородов, и акции компаний — ритейлеров.

В ритейле интересны те, кто сумел наладить онлайн продажи — Мвидео, Детский Мир.

На основании того, какие отрасли экономики развиваются быстрее чем остальные, можно выявить крупнейшие и наиболее прибыльные компании, чьи акции будут выгодны для вложения в них.

Однако есть такой критерий как капитализация, который определяет самые надёжные компании, зачастую с высокой ликвидностью и самым весомым оборотом на бирже, здесь на Московской бирже лидируют: Сбербанк, Роснефть, Лукойл, Газпром, НОВАТЭК, Норильский никель, Татнефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, НЛМК.

Акции крупных российских компаний

Динамика акций Газпрома совпадает с динамикой курса рубля — их стоимость стабильно снижается в долларовом эквиваленте. И в первую очередь это происходит из-за высокой степени политизированности компании. Стоимость её акций тесно связана с курсом национальной валюты и зависит от общей политической обстановки, хотя объёмы добычи и выручка «Газпрома» достаточно высоки.

В 2021 году планируется достройка Северного потока 2, что положительно скажется на цене акций, которые стабилизируются в долларовом значении.

Мнение: акции Газпрома сейчас недооцененны из-за снижения добычи, резкого спада спроса у основных покупателей. Но пандемия — не вечна и выход из ситуации обещает хороший рост.

Ценные бумаги Сбербанка стабильно растут на 15%-20% в год. И 2021 не станет исключением, так как «Сбербанк» отыгрывает своё практически всегда. И не забываем о большом количестве купленных компаний, стартапов — это целая инфраструктура, среда.

За последние несколько лет стоимость и масштаб данной компании значительно увеличились, и её положение на российском и европейском рынках упрочились, что и является залогом надёжности вложений в её акции.

Акции Лукойл также считаются одними из наиболее прибыльных на российском фондовом рынке — их стоимость за последний год выросла почти на 50%. И данная динамика сохраняется уже несколько лет.

Аэрофлот — в период карантина упал, но с возобновлением перевозок — снова будет расти. Поэтому важно найти правильную точку входа.

Акции Роснефти в 2021 году ожидает умеренный рост, связанный, прежде всего, с колебаниями цен на углеводороды и продукты нефтепереработки. Стабильность роста стоимости ценных бумаг обеспечит так же программа обратного выкупа акций, продлённая до 2021 года, подразумевающая выкуп 3% ценных бумаг.

Акции «Роснефти» привлекательны размером дивидендов — они определены на уровне в 50% от общей чистой прибыли компании, что является достаточно высоким показателем.

В 2021 году лидерами фондового рынка традиционно останутся компании, работающие в банковской и добывающей сфере — они смогут обеспечить инвестором высокий и стабильный рост стоимости акций и выплат по дивидендам. Обратите внимание на золотодобытчиков (в кризисные времена золото обычно растёт в цене).

Ведущие российские компании наиболее перспективны для вложения денежных средств в 2021 году.

Прогноз по акциям Сбербанка, Газпрома: какие акции будут расти в 2021 году?

Нефтяное соглашение ОПЕК делает привлекательными акции российских нефтедобывающих компаний. Наиболее любопытными в этом отношении выглядят акции Газпрома, активно продолжающего экспансию на внешние рынки и имеющего высокие дивиденды. Стоит обратить внимание так же и на Татнефть.

Стоит обратить внимание на ЛУКОЙЛ, у которого, как отмечают в Goldman Sachs, в связи с снижением капитальных затрат на зрелых месторождениях появилась возможность увеличить дивиденды. Из банковского сектора традиционно интерес вызывает Сбербанк, рост финансовых показателей которого продолжается несмотря на кризис.

Если рубль покажет признаки к снижению, то это станет отрицательным фактором для всего рынка, но в особенности для компаний генерирующих рублёвую выручку. Побег в акции компаний с валютной выручкой — неплохой вариант переждать суровые времена.

Крупные банки под санкциями, поэтому здесь прорывов ждать не стоит.

Исключение — Сбербанк — чистка банковского рынка прибавляет ему очки, делая его более привлекательным у вкладчиков. Интеграция в ПС Мир, планы на развитие — всё это делает данную бумагу весьма привлекательной.

Энергетические компании страдают от снижения нефтяных котировок + санкционное давление, Газпром под серьёзным прессингом, также как и Роснефть. Однако энергетический рынок подсказывает вероятный рост этих активов.

Стоит обратить внимание на Мосэнерго, Русал, Яндекс, Мегафон, Россети и Лензолото.

Ввиду роста оборонзаказа хорошо будут чувствовать себя предприятия завязанные на военно промышленный комплекс.

Интересен Ритейл, который развивает доставку, онлайн продажи — X5, Магнит.

Пример от читателя на тему перспективные акции российсих компаний:

В конце декабря 20 года, когда стало ясно, что вакцинации — быть, собрал оптимистичный портфель. Туда включил Алросу, Пик и ФосАгро. Алросу — из-за восстановления рынка бриллиантов. ПИК — все видят как растёт ипотека. ФосАгро — начитался прогнозов на голод. За месяц портфель прибавил около 7%. 21 год начался очень живо.

Это прогноз: о том, как составляются посты — прогнозы

  • 26 апреля, 2021
  • 20:24
  • Аналитика и прогнозы Форекс на сегодня

ПАО » ГМК «Норильский никель» занимается разведкой, добычей, переработкой рудных и нерудных полезных ископаемых, реализацией основных и драгоценных металлов, добываемых из руды. Сегменты компании включают Группу ГМК, которая включает в себя горно-металлургические операции, транспортные услуги, энергетику, ремонтно-эксплуатационные услуги, расположенные на полуострове Таймыр; Группу КГМК, которая включает в себя горно-металлургические операции, энергетику, геологоразведочные работы, расположенные на Кольском полуострове; Норильский никель Харьявалта, которая включает в себя нефтеперерабатывающие операции, расположенные в Финляндии; прочие металлургические и геологоразведочные работы, расположенные в России и за рубежом, прочие операции, включающие в себя торговлю металлом и другими товарами, управление цепочками поставок, транспортные услуги, энергетику и коммунальное хозяйство, исследовательскую и иную деятельность, расположенные в России и за рубежом. Производственные мощности GMKN расположены на Таймырском и Кольском полуостровах Российской Федерации и в Финляндии.

Компания является одним из лидеров российской экономики и обладает весьма привлекательными мультипликаторами — коэффициент P/E ratio равен 7,55x; коэффициент справедливой стоимости на доход EV/Revenue равен 3,66x. Дивиденды для 2021 года прогнозируются на уровне 9.4% За каждый вложенный рубль инвестор получает 0.103 рубля в активах компании. Компания генерирует очень высокую маржу на уровне золотодобывающих компаний. Прогноз по прибыли и продажам стабильный с повышением. Финансовое положение компании устойчивое, плечо Leverage (Debt / EBITDA) равно 0,69x, что не вызывает опасений. Также у Норникель имеется свободный денежный поток в $3.8 млрд, коэффициент использования активов очень высокий ROA (Net Profit / Asset) 30,1% В связи с участившимися авариями компания в ближайшие годы будет наращивать капитальные затраты, однако они не будут превышать средних затрат по отрасли.

ГМК «Норильский никель» имеет сильные фундаментальные основы. Более 70% компаний, торгуемых на бирже, обладают более низким набором критериев роста, прибыльности, долга и видимости. К сильным сторонам компании можно отнести генерируемую маржу, которая является одной из самых высоких среди компаний торгуемых на фондовой бирже. Основная деятельность GMKN приносит большую прибыль. Низкая оценка с коэффициентом P/E на уровне 7,78 и 7,31 в текущем финансовом году и 2022 году, соответственно, делает акции довольно привлекательными с точки зрения мультипликаторов прибыли. Компания является одной из самых доходных компаний с высокими дивидендными ожиданиями. За прошедший год аналитики регулярно пересматривали в сторону повышения свой прогноз продаж. В течение прошлого года аналитики, освещающие акции, значительно пересматривали свои ожидания по EPS в сторону повышения. Однако, по оценкам аналитиков, эта группа входит в число тех предприятий, у которых самые низкие перспективы роста.

Акции компании могут рассматриваться инвесторами для инвестиций с горизонтом 1 — 3 — 5 лет. В настоящий момент после коррекции акции компании активно восстанавливаются, оставаясь в повышающемся тренде, что дает возможность для инвестиции с перовой целью на уровне 32400 и ордером на фиксацию убытков при снижении ниже 21000 руб. Однако в этом случае соотношение прибыли и риска будет недостаточно хорошим, поэтому при покупке акций компании здесь и сейчас, фиксация прибыли должна быть не ранее чем цена достигнет 37000 рублей. При этом если в текущем году произойдет укрепление курса рубля, рост компании может еще больше притормозить. Однако инвесторы могут рассчитывать на хорошую дивидендную доходность в течении всего срока инвестирования, а с учетом возможного роста металлов платиновой группы Норникель может получить дополнительное ускорение. Инвестиции возможны на сумму до 5% от капитала. Спекуляции лучше ограничить риском 1% от суммы депозита. Также следует отметить, что осторожные инвесторы могут подождать сигнала на покупку на недельном тайме, т.к. такой сигнал пока не сформирован. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом

Источник: InstaForex

Аналитика по категориям:

Валюты: ДОЛЛАР (USD), EUR/USD, GPB/USD, USD/JPY, USD/CAD, NZD/USD, AUD/USD

Анализ: ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ВОЛНОВОЙ АНАЛИЗ

Товары: ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, НЕФТЬ

Крипто: КРИПТОВАЛЮТЫ, BITCOIN, ETHEREUM

Пандемия коронавируса, вместе с падением цены на палладий, привели к масштабному падению котировок акций Норникеля в марте. Тем не менее, трендовые индикаторы не дают сигналов об окончании восходящей тенденции, которая длится с 2009 года. Все просадки достаточно быстро выкупаются, что свидетельствует о силе текущего тренда.

Можно ли считать акции Норникеля своеобразным защитным активом и, пользуясь просадкой, купить их в долгосрок? На вопрос журнала Фортрейдер ответил Алексей Калачев, аналитик ГК «ФИНАМ».

Акции Норникель

— Акции «Норникеля» действительно выглядят лучше рынка, хотя и не избежали коррекции на общем падении. Компания продолжает генерировать прибыль и транслировать ее в дивиденды по акциям. Более 40% выручки «Норникеля» обеспечивают продажи палладия, по которому «Норникель» является производителем №1 в мире с долей более 40% рынка.

Палладий можно считать и драгоценным металлом, и техническим, спрос на него в последние годы значительно вырос в связи с тем, что при переходе автопроизводителей Европы и Китая на стандарты Euro-6 и China-6 этот металл заменяет платину при производстве катализаторов.

Хотя эпидемия коронавруса вызвала сокращение выпуска автомобилей и снижение спроса на палладий, цены на него вся рано находятся выше уровня средней цены прошлого года, которая тогда составляла 1538 долларов за унцию. Нынешние 2100 долларов за унцию обеспечат рост прибыли «Норникеля» и в этом году.

Связанный акционерным соглашением с «Русалом», действующим до 2022 года, «Норникель» распределяет на дивиденды 60% EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации). Это продолжит поддерживать акции компании в среднесрочной перспективе и делает их своего рода защитным финансовым инструментом, пригодным для покупки во время просадок.

Читайте также

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ:

22 февраля 2021 11:37 image image image

В понедельник акции «Норильского никеля» продолжили дешеветь в ходе торгов на Московской бирже. Бумаги упали на 4,71 процента и в моменте были оценены в 25 812 рублей за бумагу. Снижение стоимости акций продолжается второй день подряд.

Сегодня в Норильске – день скорби по погибшим при обрушении галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики 20 февраля. По обломками найдены тела трех человек, пятеро – травмированы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на производстве. Следователи задержали четырех работников предприятия и подрядчика.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин пообещал ужесточить требования по промбезопасности на объектах компании.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий